DeFi Pulse Farmer 25 中文版

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DeFi 热点回顾

上周三 DeFi 总锁仓TVL创历史新高总共250亿美金。
其中 Maker 42.3亿、Aave 32.2亿排名前二。Uniswap 29.8亿超越Compound 28.8亿成为第三,Curve 22.6亿超越Sushiswap18.8亿位居第五。

本周头条围绕DeFi往Layer2迁移展开。包括Aave迁移aToken到Matic,Synthetic开始在Optimism运行等。

上周表现最佳的DeFi资产是 PERP (+120%), ALPHA (+120%), CRV (+90%), MTA (+75%), and ROOK (+70%).
DeFI Pulse 指数 (DPI) 上升 2.83% 报 $223.91

本周挖矿热点

Yearn V2 Vaults 挖矿

Yearn 是DeFi领域最瞩目的聚合器,上周它的V2版本终于在万众瞩目中上线。
https://yearn.finance/

相比于V1版本每个Vault只能同时运行一个策略,V2版本可以同时执行多策略。并且新版更新了手续费策略来达到同时激励用户和协议的效果。
https://snapshot.page/#/yearn/proposal/QmSaYHR97LDMDvg9xeTfdNZw6aqL9njxBKM6JVFtCYxKvB

目前Yearn V2 上线了3个实验性 Vaults (USDC, DAI, HEGIC)。目前它们第一个挖矿周期还未走完,所以我们还无法看到具体收益情况。
不过根据Yearn开发者Doug测试,USDC V2 Vault的年化达到了56%,DAI V2 Vault的年化达到了28%。

你可以通过 Yearn 的网站参与,也可以通过 Zerion 和 Zapper.fi 参与。

通过 Yearn 的网站参与参与步骤如下:
1 访问 https://yearn.finance 并连接钱包
2 点击进入 Yearn’s Vault dashboard https://yearn.finance/vaults
3 选择你打算参与的 Vault
4 Approve 后输入参与金额点击 deposit,成功参与后你会受到生息资产凭证 yvTokens(比如 yvDai, yvUSDC, yvHEGIC),这些token是你的参与凭证
5 之后你可以赎回这些生息资产,并获得收益

友情提醒,挖矿有风险,操作需谨慎。

本周 DeFi 阅读

Kyber 发布 3.0 规划,包括一个像 LP 池转变的规划。
https://blog.kyber.network/kyber-3-0-architecture-revamp-dynamic-mm-and-knc-migration-proposal-acae41046513

Aave Aavegotchi 项目正在 Matic 上进行 GHST 治理通证的挖矿激励。
https://aavegotchi.medium.com/ghst-token-live-on-matic-100k-usd-liquidity-migration-incentives-announced-faq-2590daa25d73

Alpha Homora 准备将ibETH/ALPHA池迁移到 SushiSwap
https://blog.alphafinance.io/last-week-for-ibeth-alpha-trading-volume-mining-on-uniswap-before-migrating-to-sushiswap/

锚定币交易所Saddle发布了关于部分交易对滑点较高的问题的回应
https://medium.com/saddle/update-on-saddle-launch-cb5de01fa504

dYdX发布了2020回顾
https://integral.dydx.exchange/2020-review/

DeFi 治理

Yearn 提议增发 6666 YFI 激励未来协议开发工作
https://gov.yearn.finance/t/proposal-funding-yearns-future/9319

Maker 通过了提升 ETH-A 和 WBTC-A 债务上限
https://vote.makerdao.com/executive/increase-eth-a-and-wbtc-a-debt-ceilings?network=mainnet#proposal-detail

Aave 提议增加 1inch 的 1INCH 治理 token
https://governance.aave.com/t/proposal-add-support-for-1inch-token/2158

Index Coop 投票是否继续研究 Flexible Leverage Index (FLI)
https://snapshot.page/#/index/proposal/QmehWukEWUEe3NeGKQm5ZnaRsD22k4Yq9Wk6P3b8zv4uJ4

Curve 正在讨论如何分配其通过 Synthetix 实现的跨资产手续费
https://gov.curve.fi/t/discussion-synthetix-exchange-revenue-sharing/1344

本周新工具

DeFi Saver – 帮助你管理你在 Maker, Compound, Aave 上的贷款
https://app.defisaver.com/

结语

不管是 TVL、Yearn V2 发布、还是其它正在进行的各种有趣的挖矿,都预示着一个更加繁荣,更多人参与的DeFi生态。

ETH.FM 现正得到 麦子钱包 赞助,本期提到的 Yearn V2 挖矿可通过 麦子钱包 进行参与。

AC文章系列中文版 – 使用 yCredit 通证

作者:Andre Cronje
英文原文:
https://andrecronje.medium.com/tokenized-yield-credit-via-ycredit-48330f312d2

声明:yCredit是实验性的,yCredit不是可投机通证,yCredit可能存在经济设计漏洞。

yCredit 基于之前 stable credit 的设计,用户可以抵押 ERC20 通证,来获得 99.5% USD 基准的 yCREDIT ERC20 token

比如,如果你抵押 $100 价值的 AAVE,你能够收到 99.5 yCREDIT。
如果你销毁 100 yCREDIT 你才能拿回你之前的 AAVE。

挖矿

如何 yCredit 相关的抵押、交易、借贷、偿还都需要收 0.5% 手续费。这些手续费将分发给抵押 yCredit 到 yCredit 合约的用户。

yCredit > USD

此时用户可以通过生成更多的 yCredit,并出售这些 yCredit 获得比抵押的 ERC20 更多的 token。

yCredit < USD

此时用户可以通过抵押比市场价更低的ERC20来获得 yCredit,或者通过低价购买 yCredit 来解抵押ERC20,来完成套利。

杠杆 / 借贷

你可以使用 yCredit 借/买 任意抵押中的 ERC20

支持的抵押品

AAVE, BNB, BUSD, CRV, COMP, DAI, ETH, LINK, MKR, REN, renBTC, SNX, SUSD, TUSD, UNI, USDC, USDT, wNXM, wBTC, YFI

声明:yCredit是实验性的,yCredit不是可投机通证,yCredit可能存在经济设计漏洞。

备注:

1 yCredit token contract
https://etherscan.io/token/0xe0839f9b9688a77924208ad509e29952dc660261

2 社区发现了 yCredit 的漏洞
https://ambcrypto.com/exploit-discovered-on-andre-cronjes-latest-project-ycredit/

Artboard

DeFi Pulse Farmer 22 中文版

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DeFi 热点回顾

2020 年底,DeFi TVL 增长到 146 亿美金。现在我们开始期待 2021 DeFi 的 TVL 数字了。

下面是 2020 年的 DeFi Top 5

本周DeFi头条是 COVER 被攻击事件,COVER 最近刚刚完成与 Yearn 的合作。

Grap.finance 的白帽通过大量增发 COVER,抽干了它的流动性,并将所得 ETH 归还给了 COVER。
COVER 将制定 4350 ETH 的补偿计划。Binance 也公布了基于 SAFT 基金的 1000万美金补偿计划。

上周表现最佳的 DeFi token是 APY (+60%), WNXM (+34%), RUNE (+40%), UNI (+32%), SUSHI (+28%)。DeFi Pulse Index (DPI) 指数上升 12%,报 $119.37

本周挖矿热点

参与 SushiSwap 的 Onsen 活动,获取 +350% APY

SushiSwap在经历了前期的风波后,最近获得重生。Chef Nomi 将项目控制权交给了社区开发者 0xMaki。随后 SushiSwap 启动了一系列新版本迭代,而且最近与 Yearn 社区达成合作。

关于 Onsen(温泉)

SushiSwap之前的挖矿活动叫做“每周菜单”。现在它推出了一个新的有趣的流动性挖矿激励活动,叫做“温泉”

简单来说,Onsen 是一个循环激励系统,通过社区投票来决定哪些交易对能获得 SUSHI 奖励。

与之前 UNI 只激励头部的四个交易对,Onsen 激励十几个不同的交易对,包括中小市值的token,也因此使得 Sushiswap 成为DeFi长尾币的优选DEX。

如果你对 Onsen 挖矿感兴趣,具体步骤如下:

  • 打开 Sushiswap 的 Onsen 控制台: https://sushiswap.fi/onsen
  • 选择一个你感兴趣的交易对
  • 连接钱包
  • 输入你想提供的流动性数量
  • 最后在 Onsen 页面,完成 SushiSwap LP token 抵押

目前 Onsen 挖矿年化 300+,但需要考虑合约安全风险和无常损失风险。

友情提醒,挖矿有风险,操作需谨慎。

本周 DeFi 阅读

本周 DeFi 保险协议 Cover 因为合约漏洞被黑客攻击
https://coverprotocol.medium.com/12-28-post-mortem-34c5f9f718d4

新的 DeFi 衍生品协议 Primitive 正式上线,可为任意以太坊资产提供期权通证
https://primitivefinance.medium.com/primitive-is-live-on-mainnet-2261c5b098c5

Synthetic 公布了其最近的开发进展以及未来规划,包括即将上线的 V3 版本
https://blog.synthetix.io/synthetix-2020-a-decade-in-review/

Yearn 创始人 AC 发布了 yCredit,一个基于ERC-20的yCREDIT的实验DeFi信用协议
https://andrecronje.medium.com/tokenized-yield-credit-via-ycredit-48330f312d2

Uniswap发布了其2020年度回顾
https://uniswap.org/blog/year-in-review/?s=09

链上合成资产协议 UMA 发布了社区公告,包括UMA token团队部分增加两年的额外锁仓
https://medium.com/uma-project/uma-token-release-treasury-update-b33867f534c9

Binance 发布了 COVER 交易用户补偿计划
https://www.binance.com/en/support/announcement/200da2a0f3c74706841a9214fd55c94d

Vesper 关于可持续挖矿策略的重新思考
https://medium.com/vesperfinance/rethinking-money-legos-for-sustainable-yield-strategies-8852d126750d

保守派矿工

参与 Aave Lending 获得 +300% APY 收益

Aave 是目前 TVL 排名第二,总量超过 20 亿美金的项目。与流动性挖矿不同,Aave借贷挖矿没有无常损失风险,因此会相对安全。
而且目前 Aave 上 CRV 的年化高达 300%,如果你感兴趣,访问Aave的出借页面进行操作
https://app.aave.com/markets

友情提醒,挖矿有风险,操作需谨慎。

DeFi 治理

Sushiswap 团队发起了上线 xSushi 治理token 到 Aave V2 作为抵押资产的投票
https://governance.aave.com/t/listing-proposal-add-xsushi/1794

Compound 通过了 cDAI 修改以减少使用者的 gas 费用
https://compound.finance/governance/proposals/34

Curve 正在讨论如何降低 veCRV 的 gas 费用,方便参与 Curve 治理
https://gov.curve.fi/t/discussion-vote-vecrv-modification-on-l2-or-vecrv-delegation-for-small-vecrv-holder/1266

Balancer 提议添加新的 1INCH 和 YLD 到其 BAL 激励计划中
https://forum.balancer.finance/t/bal-whitelist-round-27/642

Aave 提议增加打开发放手续费,如果获得通过,这些手续费将给予 AAVE 抵押着
https://governance.aave.com/t/additional-aave-hodl-benefits-origination-fee/1887

YAM 的季度财政报告
https://medium.com/yam-finance/yam-treasury-quarterly-update-9964a3ca5864

本周新工具

Argent 发布了 DeFi 新手学习指南:
https://www.argent.xyz/learn/

结语

基于2020,我们可以预见2021会出现更多流动性挖矿、历史行为追溯奖励、DeFi合并、闪电贷攻击。参与DeFi挖矿的人也会越来越多。

新年快乐!

ETH.FM 现正得到 麦子钱包 赞助,本期提到的 SushiSwap 和 AAVE 挖矿均可通过 麦子钱包 进行参与。