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DeFi 热点回顾

DeFi 总锁仓资金上周一第一次超过超过 150 亿美金,而2020年一月份这个数字才只有7亿美金,增长惊人。

考虑到今年 DeFi 的增长速度,在2020年年底前 DeFi 的规模超过 200 亿美金也是完全可能的。

本周 DeFi 头条

1 主流机构对ETH系资产兴趣不断提升,出现了包括 Bitwise 10 Crypto Index Fund 以及 灰度的 ETHE offering

2 对ETH友好的美国商品期货交易委员会(CFTC)的主席 Heath Tarbert 宣布了他明年的计划,Tarbert在以太坊社区很受欢迎,他曾说:“DeFi的想法是非常革命性的,它最终将完成金融系统的大规模去中介化”

3 两大加密机构:稳定币 Paxos 和比特币支付公司 BitPay 正在申请美国银行牌照,加密资产正在进入主流人群,并在这个领域占得先机。

上周表现最佳的DeFi通证是:IDLE (+400%), COVER (+150%), FARM (+16%), INDEX (18%), COMP (13.8%).
DeFi Pulse 指数 (DPI) 下降了 7% 数值是 $94.46

本周挖矿热点

Empty Set Dollar

Empty Set Dollar 是最近新出现的一个很有趣的项目,灵感基于 Basis,是一个非常有希望的算法稳定币。
https://www.emptyset.finance

你可以把它看成是 Basic 针对 DeFi 改进后的重生版。与需要超额抵押的 Dai,或者直接影响用户余额的 Ampleforth 不同,Empty Set Dollar 使用自发激励的 rebase。

它是如何工作的?

Empty Set Dollar 的核心是 ESD,项目的稳定币,同时也是治理token。

用户通过抵押ESD来参与项目DAO治理,同时参与rebase机制。ESD通胀时产生的新增数量,如果系统没有负债,则奖励给ESD持有者。ESD通缩时进行销毁,同时能够按比例获得特殊的coupons,这种coupon能够在ESD通胀时1:1赎回ESD以及ESD奖励。

如何进行ESD挖矿

目前 Empty Set Dollar 正在根据发行量进行奖励计划。

首先,只要给 Uniswap 的 ESD-USDC 提供流动性,就可以获得ESD总奖励的 20%。这部分不随 ESD 的流通量变化。

剩下的 80% 通过前面提到的 coupon 进行发放。这些 coupon 的持有者将获得这 80% 的奖励。如果市场上没有任何 coupon,那么80%奖励将发给 ESD 的持有者。

因此挖 ESD 的三种方式:

目前 ESD-USDC 在 Uniswap 提供流动性的年化是 600%,所以单就这种方式就非常值得考虑参与。当然这个年化变化会比较大,但因为 ESD 本身是稳定币,所以其无常损失相对较小。你可以随时访问 esd.tools 来查看当前最新的年化。

友情提醒,挖矿有风险,操作需谨慎。

本周 DeFi 阅读

USDC 发行机构 CENTRE 总结了主流稳定币发行量如何在今年增长了 500%,超过30亿美金
https://medium.com/centre-blog/usdc-stablecoin-surpasses-3-billion-in-circulation-as-global-demand-for-digital-dollars-continues-7e150078c603

Gnosis 发布他们新的 market maker 工具,通过结合 Gnosis Protocol DEX 和 Gnosis Safe Multisig 实现。
https://blog.gnosis.pm/introducing-the-gnosis-custom-market-maker-and-tutorial-b48774d746cb

Pickle Finance 团队讲述了他们与 Yearn 的合并,以及他们的新产品 Smart Treasury 的实现
https://picklefinance.medium.com/into-the-brine-vol-4-yearn-collab-and-smart-treasury-65a30a1a2380

弹性供给项目 Yam Finance 正在与 UMA 合成资产协议合作开发新产品:Degenerative Finance
https://medium.com/yam-finance/yam-x-uma-degenerative-finance-922bd2d5bab6

Harvest Finance 发布了最新的社区更新讨论了新的 GRAIN claims portal
https://medium.com/harvest-finance/week-15-make-it-rain-grain-9b56af6df118

Index Cooperative 社区正在投票延长30天 INDEX 的挖矿奖励
https://medium.com/indexcoop/index-liquidity-mining-update-32b21274fc88

聚合挖矿协议 Rari Capital 计划迁移到 layer2 协议 Melon Protocol
https://medium.com/rari-capital/rari-capital-moving-to-the-melon-protocol-7f17aa8441cb

保守派矿工

挖 IDLE 获得 6-40% 年化

Idle 最近发布了新的治理系统,从今年第三季度就可以支持了一系列 yield farms,只能通过稳定币(或WBTC)参与挖矿,经过审计,开发团队公开,所以是一个低风险的好选择。

如何参与

首先打开 Idle 的 “Best-Yield” dashboard: https://idle.finance/#/dashboard/best
目前只有五种稳定币 + WBTC 的池子。点击 “Deposit” 然后授权,充值即可。

Idle 页面也有实时的收益计算,帮助你进行收益预测。

友情提醒,挖矿有风险,操作需谨慎。

DeFi 治理

Compound 正在投票是否给最近 Dai 流动性损失的用户补偿 COMP
https://compound.finance/governance/proposals/32

Maker 正在投票是否添加 renBTC 和 UNI 作为抵押资产
https://twitter.com/MakerDAO/status/1337459908384489472

Make 正在投票降低稳定币的 stability fee 为 0%,并将 Yearn 加到 YFIUSD OSM oracle 的白名单
https://twitter.com/MakerDAO/status/1337459909630181389

Aave 准备激活 Aave Protocol Governance V2
https://governance.aave.com/t/aip-4-activation-of-aave-protocol-governance-v2/1749

Terra 团队提议在 Curve 上创建 TerraUSD (UST) 和 3pool metapool
https://gov.curve.fi/t/scip-22-add-a-ust-tripool-metapool/1192

Curve 提议创举 AAVE aStable pool
https://gov.curve.fi/t/scip-19-aave-astable-pool-adai-ausdc-ausdt/1164

Yearn 社区发布 Yearn Partner Roundup #1
https://medium.com/yearn-partner-roundup/yearn-partner-roundup-1-f030ef9782b8

本周新工具

Token Terminal – 查看DeFi相关项目的市值数据
https://terminal.tokenterminal.com

结语

我们看到了 DeFi 总锁仓量突破 150 亿美金这个里程碑。如果这个数字很快突破 200 亿,我们也完全不需要惊讶。

挖矿快乐!

ETH.FM 现正得到 麦子钱包 赞助,本期提到的 ESD 和 IDLE 挖矿均可通过 麦子钱包 进行参与。

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